Finanzielle Klarheit
Endlich wissen, was du hast. Ordner voller Verträge, aber kein Überblick? Wir bringen Ordnung rein – und finden heraus, was sich lohnt und was nicht.
Viele Menschen zahlen jeden Monat für Verträge, die sie kaum kennen. Manche sind gut, manche überteuert, manche doppelt – und bei wichtigen Risiken fehlt oft der Schutz. Der Vertrags-Check schafft Klarheit, bevor du irgendetwas änderst.
Vertrags-Check
Wir legen alle Versicherungen und Vorsorgeverträge auf den Tisch und prüfen Leistungen, Lücken und Doppelungen.
Kosten-Check
Was kosten deine Verträge wirklich – im Monat und über die gesamte Laufzeit? Ich mache die Kosten sichtbar.
Klare Übersicht
Du bekommst eine verständliche Zusammenfassung: behalten, anpassen oder kündigen – mit Begründung.
So läuft der Check ab
Unterlagen sammeln
Du bringst mit, was du hast – Policen, Jahresmitteilungen, Renteninformation. Fehlt etwas, kümmere ich mich darum.
Prüfen
Ich analysiere Leistungen, Kosten und Bedingungen und vergleiche mit dem, was du wirklich brauchst.
Besprechen
Wir gehen die Ergebnisse in Ruhe durch. Du entscheidest, was du ändern möchtest.
Umsetzen
Ich übernehme Anpassungen und Kündigungen für dich und bleibe dein Ansprechpartner.
Ohne VerkaufsdruckHäufige Fragen
Muss ich danach etwas abschließen?
Nein. Der Check dient dazu, dass du verstehst, was du hast. Ob und was du änderst, entscheidest du.
Kündigen Sie einfach alles und schließen neu ab?
Nein. Gute Verträge bleiben. Gerade ältere Verträge haben manchmal Vorteile, die es heute nicht mehr gibt.
Welche Unterlagen brauche ich?
Am besten alle Versicherungsscheine, die letzten Beitragsrechnungen, Standmitteilungen von Vorsorgeverträgen und deine Renteninformation.
Bereit für den Überblick?
Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich – persönlich oder per Video.